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投資顧問業者とは

投資顧問とは、株式や債券などの有価証券にたいする投資判断について、専門的に助言を行う業務のことです。

投資顧問業務には

　● 投資助言業務
　　　投資の助言のみを行い、投資判断は投資家自身で行う。

　● 投資一任業務
　　　投資判断と投資に必要な権限を投資家から委任され、実際に運用を行う。

があります。

また、投資顧問業務を営む者は
「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」
の規定により、内閣総理大臣の登録を受けることが必要です。
しかし、投資顧問を行う業者の中には
（関東、関西）財務局の許可を受けずに業務を行う悪徳業者がいるので注意が必要です。

投資顧問業者を選ぶには細心の注意が必要です。

１．財務局の登録業者か？　

基本です。投資顧問業者には「登録番号○○財務局××号」といった番号があります。投資顧問業者に似た行為をする業者との区別にも、登録番号のチェックが有効です。顧問業者のホームページに表記されている番号を鵜呑みにせず、自身で財務局へ確認することが必要です。

２．広告、勧誘に「うそ」「誇張」がないか見極める。　

将来の株価はあくまで予想です。「絶対もうかります」、「損させない」といった断定的な広告、コピーで勧誘することは法律で禁止されています。また、投資顧問業者は「利益を保証」したり、「損失の埋め合わせ」を約束することはできません。甘い言葉に乗せられないようによく内容を確認してください。

３．よく吟味し、納得してから契約する。　

契約を締結する際に、その業者がどういう特徴があり、お客様にどのような助言を行い、料金システムはどうなっているのかを具体的に確認しましょう。その上で自分のニーズに合っているかよく吟味し、納得してから契約するようにしてください。

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